Рудо обитает в месте, где отходы сбрасывают прямо в пропасть, начинающуюся у городской черты. Туда же отправляют и преступников, а их семьи переселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг, пока его не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Ему даже не дали возможности оправдаться — просто выбросили в ту самую бездну с отбросами.
Оказавшись на дне, Рудо увидел бескрайнюю свалку, простирающуюся до горизонта. Тогда он и понял: всю жизнь провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать тайны о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить этот искажённый мир.
