Женя — обычный бухгалтер, тихий и незаметный. Он давно испытывает чувства к своей коллеге Алисе, но сказать ей об этом никак не решается. Его мечта проста — просто находиться рядом с ней. И вот однажды происходит нечто невероятное: их строгая начальница, оказывается, обладает колдовскими способностями. В порыве какого-то своего волшебного настроения она превращает Женю в джек-рассел-терьера по кличке Жека.
Так сбывается его заветное желание быть ближе к Алисе — теперь он её пёс. Алиса, не подозревая ни о чём, забирает симпатичного терьера к себе домой. Они вместе встречают утро, гуляют в парке, Жека даже защищает хозяйку от назойливых ухажёров. Постепенно Жене начинает казаться, что жизнь в образе весёлого пса — это и есть настоящее счастье. Мысли о возвращении в прежнюю, скучную реальность тают.
Но всё меняется, когда наступает полнолуние. Жека понимает, что Алисе грозит настоящая беда. Вдруг становится ясно — чтобы спасти её, ему срочно нужно снова стать человеком. Поиски способа вернуть свой облик превращаются в единственную важную цель.