В канун праздника девятилетний Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его мама и папа больше не будут вместе. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг — туда, где живёт Дед Мороз. Он хочет попросить его о самом важном чуде. Путь оказывается нелёгким: Ваня встречает разных людей, попадает в непростые ситуации. Тем временем его родители, охваченные тревогой, начинают поиски. Успеют ли они найти сына до боя курантов? Смогут ли что-то изменить?