Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Ему срочно нужен заработок — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в дорогих залах. Маршрут пролегает по южным штатам, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непредвиденных ситуациях.
Их встреча кажется странной. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта дорога, этот вынужденный союз, окажется для обоих путешествием, после которого они уже не станут прежними.